Американский индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу продемонстрировал второй по силе рост в этом году после того, как ключевые данные показали, что в американской экономике продолжается рост занятости, но недостаточно быстрыми темпами, чтобы усилить беспокойство инвесторов относительно сворачивания мягкой денежно-кредитной политики ФРС.
По итогам торгов DJIA подскочил на 207,50 пункта, или 1,4%, до 15248,12 пункта, совершив рывок вверх в конце сессии и показав по ее итогам самый сильный рост со 2 января. Индекс "голубых фишек" откатился на 1% с рекордного максимума на закрытии 15409,39 пункта, зафиксированного 28 мая.
Standard & Poor's 500 поднялся на 20,82 пункта, или 1,3%, до 1643,38 пункта, а Nasdaq Composite - на 45,16 пункта, или 1,3%, до 3469,22 пункта.
По данным Министерства труда, американские работодатели в мае создали 175 000 новых рабочих мест, что чуть лучше ожиданий экономистов. Однако безработица увеличилась до 7,6% с 7,5%, а рост занятости за апрель был пересмотрен в сторону снижения.
"/Опубликованные в пятницу/ показатели были настолько хорошими для рынка, насколько можно было надеяться, - комментирует Роб Бартоло из T. Rowe Price Growth Stock Fund. - Они показали, что экономика по-прежнему потихоньку растет теми же темпами, что и раньше. Поистине сильная цифра усилила бы опасения относительно изъятия стимула центральным банком и так называемого сворачивания количественного смягчения".
Хотя участники рынка сходятся во мнении, что ФРС в конечном итоге придется изымать меры поддержки, сроки и детали сворачивания стали одним из основных поводов для беспокойства для фондовых управляющих. Инвесторы оказались в необычном положении: им приходилось решать, какие новости об экономике будут позитивным фактором для акций - хорошие или плохие?
В отчете по занятости "несколько успокаивает тот факт, что в нем нет ничего такого, что побудит /ФРС/ поспешно или агрессивно сворачивать" стимул, говорит Гордон Чарлоп, возглавляющий трейдинговые операции в зале NYSE для нью-йоркского брокера Rosenblatt Securities Inc. "Это говорит о том, что /сворачивание/ будет более степенным, а значит у инвесторов меньше поводов думать, что оно будет быстрым и им необходимо опередить события", - добавляет Чарлоп.
В последние недели источником для тревоги инвесторов также стали сильные колебания на глобальных рынках, в т.ч. на японском рынке акций.
"Как только рынок снова начал немного сходить с ума, /управляющие взаимными фондами/ взяли паузу", - отмечает Эр Джей Грант, заместитель директора по торговле акциями в KBW Inc. Однако в пятницу инвесторы снова вкладывались в те акции, "которые они покупали до всей этой неопределенности", добавляет он.
KBW фиксировал в пятницу увеличение позиций клиентами из числа взаимных фондов и закрытие некоторых медвежьих позиций хедж-фондами на фоне отчета по занятости, частично восстановившего спокойствие, превалировавшее большую часть года, указывает Грант.
Активы-убежища снизились. В частности, доходность 10-летних казначейских нот США увеличилась до 2,160%, доллар укрепился к евро и иене.
Индекс волатильности CBOE упал на 9% до 15,14, показав самое сильное падение за один день с 19 апреля.
В Японии небольшое снижение Nikkei Stock Average на 0,2% завершило очередную волатильную сессию, по ходу которой индекс показывал рост на 1,6% и падение на 2,8%. Инвесторов спугнуло резкое укрепление иены. Японский пенсионный фонд оказал определенную поддержку своим заявлением о намерении увеличить покупки японских акций.
Недавняя волатильность японских рынков усилила тревогу инвесторов по всему миру. Nikkei потерял 18% с тех пор, как 22 мая закрылся на многолетнем максимуме.
Цены на нефть выросли на 1,3% до 96,03 долл за баррель, а фьючерсы на золото упали на 2,3% до 1383 долл за унцию.
На корпоративном фронте акции Textura Corp., базирующегося в Иллинойсе разработчика "облачного" программного обеспечения для подрядчиков и строительных компаний, подскочили на 39% в первый день торгов после IPO.
Акции компаний, желающих преобразоваться в инвестиционные трасты недвижимости /REIT/, подешевели после сообщений о том, что Налоговая служба США проводит анализ REIT. Подобные компании, пользующиеся налоговыми преимуществами и выплачивающие большую часть своих облагаемых налогом доходов акционерам в форме дивидендов, привлекли к себе повышенное внимание в последние годы и использовались как замена для бондов благодаря своим крупным выплатам. В этой группе акции компании Iron Mountain Inc., занимающейся документооборотом, упали в цене на 6,8%.
