Торги в Европе в пятницу проходят повышением фондовых индексов, евро укрепляется в паре с долларом, а цены на сырьевые товары также растут. Инвесторы приветствовали последнее решение Федеральной резервной системы об оказании поддержки замедляющейся экономике США.
Центральный банк США объявил, что будет покупать обеспеченные ипотекой ценные бумаги на сумму 40 млрд долл в месяц, в то же время продлив операцию Twist, призванную удержать процентные ставки на низких уровнях через продажу краткосрочных бондов и использование поступлений от этого для покупки долгосрочных бумаг.
ФРС также сообщила, что готова предпринять дополнительные шаги для помощи экономике, если ситуация на рынке труда не улучшится. Центральный банк понизил свой прогноз по экономическому росту на текущий год, но более оптимистично смотрит на положение вещей в следующие два года.
Реакция на решение центрального банка США в целом была позитивной, но некоторые уже заговорили о том, будет ли этих мер достаточно в долгосрочной перспективе. "Мы полагаем, что решение ФРС изменило расстановку сил на рынке, и в ближайшие пару недель можно ожидать продолжения ралли рынков, - говорит Арне Лохманн Расмуссен, главный аналитик Danske Bank. - Конечно, вопрос истолкования смысла значительного улучшения ситуации на рынке труда остается открытым".
К моменту написания статьи общеевропейский Stoxx 600 вырос на 1,3% до 276,02 пункта. Британский FTSE 100 поднялся на 1,5% до 5908,18 пункта, немецкий DAX - на 1,5% до 7419,31 пункта, французский CAC-40 - на 2% до 3570,85 пункта. Неудивительно, что сильнее всего подорожали циклические акции, чья динамика тесно связана с состоянием мировой экономики. Субиндекс Stoxx Europe 600 для ресурсного сектора вырос на 5,7%, соответствующие индексы для автомобильного сектора и для банковского сегмента прибавили 4,1% и 2,6% соответственно.
Инвесторы с охотой вкладывают средства в рисковые активы, декабрьские фьючерсы на бунды, считающиеся активами-убежищами, упали на 135 пунктов до 138,94 пункта.
Доллар упал в парах с другими ведущими мировыми валютами после сообщения о решении ФРС. К моменту написания статьи пара евро/доллар достигла 1,31, впервые с 4 мая, тогда как по итогам торгов в четверг закрылась на отметке 1,2987. Одновременно доллар упал ниже 0,93 швейцарского франка впервые с 14 мая. До начала торгов пара доллар/иена упала до 7-месячного минимума 77,13, но к моменту написания статьи доллар вернул себе часть утраченных было ранее позиций, пара доллар/иена торговалась по 78,00 против 77,48.
Несмотря на укрепление финансовых рынков, опасения относительно проблемных экономик еврозоны никогда не исчезали из мыслей инвесторов. И поэтому сейчас, когда на Кипре начинается неформальная встреча лидеров еврозоны и министров финансов стран региона, Испания и Греция, вероятно, вновь окажутся в центре внимания.
У инвесторов начинает вызывать раздражение стойкость премьер-министра Испании Мариано Рахоя, который противостоит давлению и не спешит обращаться за полномасштабной финансовой помощью. Согласно представленным ранее в пятницу данным, долг испанского правительства во 2-м квартале достиг нового максимума, он вырос до 75,9% от ВВП. Правительство всеми силами пытается сократить растущий дефицит бюджета.
Испанский IBEX-35 вырос на 2,6% до 8146,20 пункта, итальянский FTSE Mib - на 2,2% до 16603,80 пункта, а греческий ASE Composite - на 2,2% до 758,00 пунктов.
Влияние решения ФРС на государственные облигации проблемных стран еврозоны оказалось более сдержанным. Доходность 10-летних бондов Испании оставалась практически неизменной, на уровне 5,62%, доходность аналогичных бумаг Италии опустилась на 5 базисных пунктов до 4,96%, по данным Tradeweb. Доходность этих бондов уже значительно упала после объявления, сделанного ЕЦБ 6 сентября, и в настоящее время находится на многомесячных минимумах.
Цены на сырьевые товары также выросли на фоне решения ФРС. Цены на нефть на Nymex повысились на 1,70 долл до 100,01 долл за баррель - они не превышали отметку в 100 долл за баррель с 4 мая. Цены на нефть марки Brent поднялись на 1,75 долл до 117,63 долл. Спот-цены на золото выросли на 7,40 долл до 1773,90 долл.
